Comment créer un plan de trading de cryptomonnaies



Disposer d'un plan de trading solide et bien élaboré est essentiel pour réussir en bourse. Cela peut faire toute la différence entre le succès en bourse, d'une part, et — d'autre part — céder à la peur de manquer une opportunité (FOMO), oublier de prendre en compte des informations vitales ou regretter plus tard une décision de ne pas trader. Un plan de trading efficace prend en compte votre style de trading, votre tolérance au risque, ainsi que votre compréhension dessentiments du marché, des règles d'entrée et de sortie claires et le spread de trading. Elle vous définit en tant que trader, en vous fournissant une feuille de route pour votre façon de trader. 

Que vous pratiquiez le day trading, le swing trading, la vente à découvert ou le trading de produits dérivés, l'élaboration d'un plan de trading est essentielle pour identifier les transactions efficaces et en tirer profit sans obstacle. 

Nous vous présenterons étape par étape comment élaborer un plan de trading de cryptomonnaies, tout en abordant tous les avantages de ce cadre stratégique essentiel pour les traders avertis. 

Points clés à retenir :

• Un plan de trading apporte structure et discipline, aidant les traders à éviter les décisions émotionnelles motivées par la peur de manquer une opportunité (FOMO) ou par le bruit du marché.

• Elle aligne les stratégies de trading sur les objectifs, la tolérance au risque et les analyses, permettant ainsi un meilleur suivi et une amélioration des performances.

• Une gestion responsable des risqueset une étude de marché organisée aident les traders à gérer les risques et à rester concentrés sur leur stratégie de trading.

Qu'est-ce qu'un plan de trading ?

Un plan de trading est un schéma directeur qui organise vos techniques et stratégies de trading dans un cadre logique. Ce cadre facilite l'évaluation de la viabilité des transactions et permet de rester concentré sur vos points forts en matière de trading. 

Votre plan de trading est votre feuille de route des risques, de votre concentration sur le marché, de vos analyses et de votre approche stratégique. Tout trader a besoin d'un plan pour naviguer avec assurance sur les marchés des cryptomonnaies. Il existe d'innombrables techniques, modèles et stratégies de trading ayant fait leurs preuves, mais seules quelques-unes conviennent de manière optimale à l'attitude, à l'expertise et à l'expérience de chaque trader. Un plan de trading affine votre concentration, vous permettant de rester motivé et de vous concentrer sur les bonnes transactions. 

Les plans de trading de cryptomonnaies sont le type de produit financier qui exige des recherches méticuleuses et une réflexion approfondie. Une fois qu'un plan de trading de cryptomonnaies est créé, il ne devrait pas changer à chaque imprévu. Un plan de trading ne change que si le trader découvre une meilleure façon de trader — ce qui nécessite des tests approfondis et l'enregistrement des transactions réussies et répétées.

Avantages d'un plan de trading

Un plan de trading donne au trader concentré les moyens de réussir en lui offrant plusieurs avantages. De la réduction des risques à l'apaisement des peurs et à la protection contre la cupidité, un bon plan de trading de cryptomonnaies ne garantit peut-être pas le succès, mais il y contribue certainement de manière significative.

Voici un aperçu des principaux avantages d'un plan de trading de cryptomonnaies élaboré sur mesure selon votre approche unique.

Surveillance précise des performances

Un plan de trading aligne votre engagement sur le marché avec votre stratégie de trading. Il vous offre un environnement contrôlé dans lequel obtenir des résultats mesurables. Cela vous permet de suivre vos performances et vos objectifs de trading tout en apportant des ajustements pour améliorer les résultats potentiels. 

Un bon plan consigne toutes vos positions de trading et détaille votre stratégie. Ces détails peuvent inclure le type d'analyse techniqueutilisé etles analyses fondamentalespertinentes pour chaque transaction répertoriée. De cette manière, il devient plus facile d'affiner votre approche et d'améliorer vos chances de réaliser des transactions fructueuses, tant à l'entrée qu'à la sortie.

Comme l'aurait dit Peter Drucker, théoricien du management et figure influente : « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. »

Trading sans émotion

L'utilisation d'un plan de trading de cryptomonnaies élimine une grande partie du stress qui peut accompagner un trading non préparé. Une fois votre plan de trading établi, vous pourrez suivre les étapes nécessaires pour analyser objectivement les mouvements de prix. 

L'avidité qui alimentait bien trop souvent les transactions à haut risque a disparu. Cela vous permet d'aborder les positions avec confiance, grâce à un ensemble de règles organisées, formulées sans que les émotions, la précipitation ou des informations non pertinentes ne viennent interférer.

La forte volatilité et le flux rapide d'informations ont un impact considérable sur les marchés des cryptomonnaies. Il est facile de se laisser emporter par le sentiment du marché et de perdre de vue sa vision stratégique. Cela peut conduire à des décisions impulsives. Un plan préétabli permet de rester concentré sur les limites d'une stratégie réfléchie.

« La pression, c'est ce que l'on ressent seulement quand on ne sait pas ce que l'on fait. » - Chuck Noll, ancien entraîneur des Steelers de Pittsburgh

Échanger la discipline contre une plus grande perspicacité

Toute stratégie de trading fiable nécessite des tests et des ajustements avant de pouvoir être utilisée pour prévoir le succès. Les tests exigent une discipline de trading, la répétition de schémas et d'indicateurs prometteurs et l'entrée sur le marché dans des conditions similaires à maintes reprises. Ce n'est qu'à travers la méthode des essais et erreurs et une analyse minutieuse de votre journal de trading que vous découvrirez quelles stratégies sont les plus efficaces. 

Études de marché organisées

Une stratégie de trading bien définie implique une étude de marché approfondie. Dans un marché où les échanges sont continus, il y a très peu de temps pour s'arrêter et analyser les mouvements du marché. Non seulement vous tenez compte du flux constant d'informations fourni parl'analyse fondamentale, mais vous analysez également les modèles de trading, le glissement et le risque. 

Le seul moyen de rester organisé est d'avoir un plan de trading précis élaboré au préalable. Assurez-vous que votre plan de trading comprenne tous les facteurs que vous utilisez pour évaluer la viabilité des transactions. Cela inclut les critères d'études de marché, les sources d'information et tout autre indicateur pertinent. 

Gestion responsable des risques

Un plan de trading permet d'éviter le surtrading. Il est impossible d'éviter de perdre des transactions à un moment ou un autre. Cependant, la gestion du risque par transaction est un moyen simple d'éviter une croissance exponentielle des pertes de portefeuille. Dans un contexte de transactions fondées sur des convictions fortes, cette discipline peut s'avérer difficile à maintenir. On ne peut pas s'attendre à avoir le bon timing à chaque fois.

Que vous suiviez un ratio risque/rendement fixe, que vous vous en teniez à des seuils de perte raisonnables ou que vous limitiez vos transactions à un pourcentage de votre capital de trading, définir votre politique de gestion des risques vous assure de trader de manière responsable. 

Learn encore plus: Stratégies de couverture des cryptomonnaies

Savoir quand ne pas trader

Le respect d'un plan de trading prédéterminé vous évite de trader à des moments inopportuns. Trader impulsivement lorsque le marché offre peu d'opportunités réduira rapidement à néant les profits de vos journées fructueuses. 

Le périmètre des transactions défini dans votre plan de trading libère du temps pour analyser les tendances et les opportunités de trading. Votre objectif est de réaliser des transactions lorsque vous savez disposer d'un avantage statistique étayé par une analyse approfondie, plutôt que de perdre du temps et de l'argent.

Comment créer un plan de trading

Voici une analyse étape par étape de la manière de créer un plan de trading de cryptomonnaies qui vous offre les meilleures chances de succès. 

Étape 1 : Affinez vos objectifs, votre approche et le temps disponible pour le trading.

Définissez vos objectifs de trading. Ainsi, vous serez motivé par (et vous apprendrez de) toutes les petites victoires qui jalonnent votre parcours pour devenir un trader chevronné. Définir des objectifs atteignables assortis de délais fixes et réalistes. Avec un marché ouvert 24h/24, vous devrez peut-être choisir les plages horaires de négociation les plus pertinentes pour vous, sauf si vous utilisez des robots de trading.

Examinez votre emploi du temps et attribuez-vous des périodes de trading quotidiennes en fonction du temps que vous pouvez consacrer à chaque tâche. Certains styles de trading nécessitent plus de temps de trading que d'autres ; évaluez donc soigneusement vos options et votre disponibilité.

Étape 2 : Créer un journal de trading

Dès le premier jour, commencez à consigner vos positions d'entrée et de sortie dans un journal de trading. Utilisez une feuille de calcul stockée en ligne (dans le cloud) afin de pouvoir accéder à votre activité de trading depuis tous vos appareils — et disposez d'une sauvegarde sécurisée pour que vos données ne soient jamais perdues. 

Si nécessaire, prenez des captures d'écran des transactions importantes pour en tirer des leçons ultérieurement. Consignez-les également dans votre journal de trading. L'enregistrement des activités de trading de cryptomonnaies est le meilleur moyen de tester de manière fiable différentes stratégies de trading. Il vous permet également de mesurer l'effet des ajustements apportés à votre approche. 

Étape 3 : Déterminez les outils d'analyse qui vous conviennent le mieux.

Identifiez le type d'analyse qui vous offre la meilleure compréhension du marché et tenez-vous-en à celui-ci. Utilisez des analyses comparatives telles que les indicateurs on-chain, le nombre de transactions, les adresses actives et même les facteurs socio-économiques prévisibles provenant de sources d'information fiables.

Notez sur papier ou sur ordinateur la méthodologie qui vous convient, et ne cessez jamais de perfectionner vos points forts. De nombreux traders de cryptomonnaies expérimentés tiennent un tableau répertoriant les indicateurs fondamentaux et techniques dans le cadre de leur plan de trading. Cette technique permet d'évaluer facilement les tendances et la croissance en un coup d'œil.

Étape 4 : Spécifiez les styles de trading

À moins d'avoir expérimenté différents styles de trading, il peut être difficile de déterminer celui qui correspond le mieux à votre approche et à votre personnalité. Si vous avez déjà essayé le trading, vous savez alors si vous préférez le scalping, le day trading, le range trading, le swing trading, le trading de positions ou l'arbitrage inter-bourses. 

Les scalpeurs conservent leurs positions pendant quelques secondes à quelques minutes. Les day traders effectuent des transactions au cours d'une même journée, conservant rarement des positions pendant la nuit. Les swing traders conservent leurs positions pendant des périodes allant de quelques jours à quelques semaines, en suivant les tendances, tandis que les traders de position conservent leurs positions pendant des semaines, des mois, voire des années.

Les notes sur les styles de trading doivent également inclure les règles fondamentales que vous avez acquises au fil de votre expérience.Conservez une trace des principes généraux de trading.Par exemple : Il ne faut pas investir dans une tendance haussière en raison du risque de correction. Ou: Attendre que les tendances baissières s'inversent complètement avant d'investir son argent dans une cryptomonnaie. Vous pourriez même vous fixer comme objectif de déterminer dans quelle mesure vous souhaitez stabiliser votre portefeuille en utilisant un pourcentage de cryptomonnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum.

Étape 5 : Définissez votre période de détention

Chaque style et stratégie de trading requiert une période de détention différente. Comme indiqué ci-dessus, les scalpeurs conservent leurs positions pendant quelques minutes, tandis que les swing traders peuvent les conserver pendant des jours ou des semaines. Vous constaterez peut-être que des périodes de négociation plus longues vous rendent quelque peu anxieux. Dans ce cas, vous préférerez sans doute opter pour des formats plus courts. Tout dépend de votre stratégie de trading. 

Votre style de trading détermine en grande partie votre période de détention. Par conséquent, précisez la durée de votre plan de trading afin de toujours maîtriser votre stratégie et vos risques. 

Étape 6 : Établir des stratégies de trading

Concentrez-vous sur les schémas identifiables qui reposent sur vos connaissances et votre expérience. Avec un peu de temps et de pratique, vous pouvez apprendre à repérer et à utiliser des indicateurs commele RSI,les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles etles retracements de Fibonacci, pour n'en citer que quelques-uns. Utilisez comme point de départ les modèles de trading et les indicateurs que vous comprenez et auxquels vous faites le plus confiance, mais n'arrêtez jamais d'apprendre et d'enrichir votre arsenal à mesure qu'une nouvelle méthodologie se présente.

Décrivez étape par étape chacune de vos stratégies de trading, en ajoutant autant de détails que possible. Établissez une liste précise de chaque étape nécessaire pour ouvrir et clôturer une transaction réussie. Par exemple, une stratégie de trading étape par étape prendrait en compte le prix actuel de la cryptomonnaie, le déclencheur de trading pour les indicateurs choisis, ainsi que les points d'entrée et de sortie souhaités. Cela peut même s'appliquer à une évaluation minute par minute.

Étape 7 : Définir une stratégie de gestion des risques

Choisissez le pourcentage de votre portefeuille que vous êtes prêt à risquer par transaction. Choisissez toujours un montant d'investissement qui ne dépasse pas ce que vous êtes prêt à risquer. De nombreux traders optent plutôt pour un ratio risque/rendement afin de déterminer la valeur des transactions. Dans ce cas, un ratio risque/récompense de 1:5 signifierait qu'un risque de 10 $ en Ethereum pourrait potentiellement générer 50 $ de profit lors d'une transaction. Déterminez les transactions qui correspondent à votretolérance au risqueet notez-les dans votre plan de trading de cryptomonnaies. 

Élaborez vos propres règles à appliquer à votre plan de trading. Par exemple : Évitez plus de trois pertes consécutives sur la même transaction. Réduisez votre budget de trading si vous subissez deux ou trois jours de pertes. Définissez toujours un ordre stop loss qui limite les pertes sur vos transactions à la valeur de votre portefeuille que vous êtes prêt à risquer. 

La tolérance au risque détermine en grande partie les limites de trading. Néanmoins, vous pouvez définir des pourcentages tels que 5 à 10 % du montant de votre transaction pour limiter les pertes ou 1 % de votre portefeuille global. Les pourcentages de perte maximum vous donnent des règles à suivre lorsque vous n'auriez peut-être pas la volonté de constater une perte. La prise de risque varie selon les traders et parfois selon les conditions ou les circonstances du marché. Si votre portefeuille a été multiplié par 10, vous pourriez naturellement vous sentir un peu plus enclin à augmenter vos limites de trading.

Un exemple concret de plan de trading

Le plan de trading de chaque trader de cryptomonnaies est unique et personnalisé en fonction de son approche et de ses stratégies. Utilisez notre guide étape par étape pour créer vous-même votre plan de trading de cryptomonnaies. 

Pour vous aider à élaborer un plan de trading comme l'exemple ci-dessous, essayez de vous poser les questions suivantes :

• Quelle est ma motivation pour le trading de cryptomonnaies ?

• Quels sont mes objectifs de trading de cryptomonnaies à court, moyen et long terme ?

• Quel style de trading me réussit le mieux ou que je maîtrise le mieux ?

• De combien de temps est-ce que je dispose pour trader ?

• Quelle est ma configuration de trading principale ?

• Quels sont les objectifs de profit réalistes ?

• Quelle période de détention convient à mon style de trading ?

• Quels indicateurs techniques connais-je et utilises-je ?

• Quelles mesures vais-je prendre pour atténuer les risques ?

• Où et comment vais-je suivre mes transactions ?

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un véritable plan de trading après avoir suivi nos conseils. 

Aperçu des transactions

Objectifs de trading :

À court terme— Acquérir suffisamment d'expérience en matière de swing trading et de lecture des indicateurs techniques pour faire croître mon portefeuille de 15 % sur une période maximale de six mois et réévaluer le risque. 

Objectif à moyen terme — Acquérir suffisamment d’expérience en trading de momentum pour accroître mon portefeuille de 40 % et commencer à trader des contrats à terme sur cryptomonnaies.

À long terme— Une fois que vous aurez réussi à négocier des contrats à terme, augmentez le risque à 3 % du capital du portefeuille par transaction et atteignez une croissance supplémentaire de 20 % par rapport à l'objectif à moyen terme. 

Style de trading :Swing trading

Horaires d'ouverture :8h00-10h00 et 15h00-16h00, heure locale

Configuration de trading principale :Trading de momentum

Stratégie de percée — 

1. Utilisez les moyennes mobiles pour identifier une cryptomonnaie ou un jeton susceptible de connaître une hausse soudaine.

2. Entrez en position dès que la cryptomonnaie ou le jeton franchit un point de résistance crucial et définissez un ordre stop loss approprié.

3. Profitez de la tendance haussière et sortez de la position avant que la tendance ne perde de son élan.

Configuration de trading secondaire :Retracement

Délai de conservation :un à six jours

Critères de sélection des cryptomonnaies :

• Capitalisation boursièremoyenne inférieure à 10 milliards de dollars

• Rapport valeur réseau/transactions (ratio NVT) élevé

• Volume relatif élevé (au moins deux fois supérieur à la moyenne)

• Dernières nouvelles concernant les crypto-actifs

• Étapes clés de la feuille de route des cryptomonnaies

Indicateurs techniques :

• Indice directionnel moyen

• Indice de force relative(RSI)

• Convergence-divergence à moyenne mobile(MACD) 

• Croisement de moyennes mobiles simples

• Oscillateur stochastique

• Figure en triangle ascendantvérifiée avec le RSI et le MACD

Gestion des risques : 

• 1 % du capital de trading par transaction

• Maximum de trois pertes par jour

• Rapport risque/rendement de 1:4

Conclusion

Les traders sont souvent attirés par le trading de cryptomonnaies en raison des fortes fluctuations du marché et du potentiel de profit rapide, même à court terme. S'engager dans le trading de cryptomonnaies est également relativement facile, grâce aux plateformes d'échange performantes disponibles.

Utilisez un plan de trading de cryptomonnaies pour évaluer la viabilité des transactions potentielles. À mesure que vous apprenez de nouveaux modèles et indicateurs et que vous trouvez des moyens d'améliorer vos stratégies, notez-les dans votre journal de trading pour voir s'ils s'intégreront à votre plan. Un plan vous aide à vous concentrer et à éviter d'être distrait par toutes les nouveautés attrayantes du monde des cryptomonnaies.

La clé du succès d'un plan de trading de cryptomonnaies réside dans le respect du cadre de trading que vous avez créé. Vous pouvez le modifier ou l'étendre lorsque votre forfait ne vous convient plus. Votre plan peut être relativement flexible, pourvu que vos changements soient intentionnels et logiques. 

L'ancien président américain Dwight Eisenhower a dit : « Les plans ne sont rien ; la planification est tout. » Bien qu'un plan soit essentiel, planifier votre stratégie vous permet également d'adopter une approche réfléchie du trading. Quand d'importantes sommes d'argent sont en jeu, il ne faut rien laisser au hasard ni à l'impulsion.