Guide du débutant sur les stratégies de trading de cryptomonnaies

Si vous souhaitez tirer profit du trading de cryptomonnaies, vous aurez tout intérêt à vous munir de connaissances approfondies et d'une stratégie de trading crypto bien conçue. 

Il existe de nombreuses approches viables pour trader des cryptomonnaies. Du trading au comptant à l'arbitrage de change, en passant par le scalping, le day trading et le mot à la mode préféré de tous les détenteurs de cryptomonnaies — le HODL—, les traders disposent d'une multitude d'options. Après avoir choisi une plateforme d'échange fiable, même un trader novice peut commencer à trader rapidement.

Certaines opportunités de trading de cryptomonnaies ont également émergé dans le monde de la finance traditionnelle. Par exemple, depuis début 2024, plusieursDes fonds négociés en bourse(ETF)Bitcoin (BTC) réglementés sont désormais disponibles, suscitant un intérêt considérable tant auprès des investisseurs particuliers que des investisseurs institutionnels.

Bybit a été à l'avant-garde du rapprochement entre les mondes de la crypto et de la finance traditionnelle en lançant sa plateformeTradFi , qui vous permet de négocier des actifs tels que des actions, des matières premières,des paires de devises et des indices boursiers en utilisant vos fonds crypto comme garantie.

Parmi les innovations les plus récentes en matière de trading de cryptomonnaies figure l'arbitragebasé sur l'IA, qui consiste à utiliser des robots de trading intelligents pour tirer profit des écarts de prix entre les plateformes d'échange.

Ce guide vous présentera les principes fondamentaux du trading stratégique de cryptomonnaies. Nous vous présenterons un aperçu des méthodes de trading actives et passives, ainsi que des stratégies de trading de cryptomonnaies à court et à long terme, et nous vous montrerons comment utiliser ces techniques à votre avantage.

Points clés à retenir:

• Une stratégie de trading de cryptomonnaies est un plan d'achat et de vente de cryptomonnaies qui minimise les risques et optimise la rentabilité.

• Les stratégies de trading de cryptomonnaies actives comprennent le day trading, le swing trading, le scalping, l'arbitrage et le suivi de tendance, tandis que les principales stratégies passives sont le copy trading, le staking via les plateformes d'échange, la détention à long terme et la moyenne des coûts en dollars.

• Il est conseillé aux débutants d'allouer la majeure partie de leur portefeuille à des stratégies passives, tout en réservant une petite partie aux stratégies actives.

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading de cryptomonnaies ?

Une stratégie de trading de cryptomonnaies est un plan d'achat et de vente de cryptomonnaies qui minimise les risques tout en augmentant les chances de réaliser un profit. Une stratégie de trading bien définie atténue les risques de trading et détermine les réactions des traders face aux différentes situations du marché.

L'élaboration d'une stratégie de trading permet de neutraliser les émotions dans les décisions de trading, afin de coordonner les transactions de manière plus stratégique.

Une stratégie de trading complète peut inclure :

• Actifs que vous échangez. Par exemple, il existe des différences significatives dans les profils de risque des stablecoinsétablis, des principales cryptomonnaiesde premier ordre comme Bitcoin ou Ethereum(ETH) etdes altcoins volatils à plus petite capitalisation . Ces différences nécessitent l'application de stratégies distinctes, selon le type d'actif. De plus, vous pourriez avoir besoin d'approches différentes selon que vous négociez des cryptomonnaies standard ou des actifs du monde réeltokenisés (RWA) comme l'or et le forex, disponibles sur la plateforme TradFi de Bybit.

• Outils, indicateurs et ressources de signalisation utilisés. Parmi ces méthodes, on peut citer l'analyse technique, les robots de trading et les techniques de mesure du sentiment.

• Horaires de négociation. Il y aura une différence significative dans les calendriers de trading entre les stratégies à haute fréquence, telles que le day trading ou le scalping, et l'investissement à long terme et à basse fréquence.

• Plans d'entrée et de sortie. Parmi les plus importants, citons les ordres stop-loss qui limitent les pertes et les ordrestake-profit qui servent à sécuriser les profits avant qu'un retournement de tendance ne vienne perturber les gains futurs escomptés.

• Méthodes de mesure de la performance d'un portefeuille. Tenir un journal de trading pour suivre précisément vos performances est primordial.

Avec des actifs, des configurations de trading, des indicateurs, des schémas d'entrée et de sortie et d'autres directives de trading définis au préalable, vous pouvez créer un plan de trading complet.

Il existe deux types fondamentaux de stratégies de trading : 

• Les stratégies de trading actives nécessitent votre intervention et requièrent une attention consciente et régulière. 

• Les stratégies de trading passif sont moins chronophages et ne nécessitent pas une attention fréquente. 

Généralement, vous suivrez une méthode bien établie qui ne nécessite pas de surveillance constante. Nous allons aborder les deux approches prochainement. 

Marchés des cryptomonnaies

Les investisseurs échangent des cryptomonnaies sur différentes plateformes d'échange. Ce qui suit est un aperçu de la définition — et des différences entre — le trading sur les marchés au comptant et les marchés de produits dérivés de cryptomonnaies. 

marché au Spot

Un marché au comptantde cryptomonnaies est un marché sur lequel une cryptomonnaie ou un jeton est négocié directement, essentiellement « au comptant ». Le trading sur un marché au comptant est la forme la plus fondamentale de trading permettant d'échanger et de régler une cryptomonnaie contre un autre actif.

Le processus commence par le dépôt de fonds par les traders sur un compte détenu par une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Les ordres d'achat et de vente sont ensuite passés et exécutés. 

Les marchés au comptant des cryptomonnaies impliquent des producteurs et des preneurs. Les teneurs de marché passent des ordres, comme un ordre à cours limité, qui ne sont pas exécutés immédiatement. Les preneurs passent des commandes qui sont exécutées intégralement, « reprenant » les commandes existantes créées par les créateurs.

Marché des Derivatives

Un produit dérivé est un titre financier dont la valeur est dérivée d'un actif sous-jacent ou d'un groupe d'actifs. Sur le marché des cryptomonnaies, ces produits dérivés sont généralement des contrats à terme, des contrats d'options, des jetons à effet de levier et des swaps de jetons. Par exemple, un contrat d'options consiste à conclure un accord pour acheter des cryptomonnaies à une date et une valeur prédéterminées dans le futur.

Contrairement aux marchés au comptant, les plateformes d'échange de produits dérivés de cryptomonnaies peuvent offrir des capacités d'emprunt plus importantes (effet de levier), ce qui peut amplifier les profits ou les pertes. Par exemple, Bybit propose le trading de produits dérivés de cryptomonnaies avec un effet de levier allant jusqu'à 100x. Les contrats Derivatives offrent également la possibilité de mettre en œuvre des stratégies de trading avancées, telles que le trading de paires de devises, l'arbitrage, la vente à découvert et le trading sur spread (pour n'en citer que quelques-unes). 

Négoce à court terme (négociation active)

Le trading à court terme, également appelé trading actif, implique des transactions plus fréquentes. Vous trouverez ci-dessous une présentation des principales stratégies de trading à court terme disponibles. 

Day trading

Le day trading consiste à entrer et sortir d'une position tout au long de la journée afin de réaliser un profit. Même si les plateformes d'échange de cryptomonnaies ne ferment jamais, le day trading désigne toujours un style de trading à court terme dans lequel les traders cherchent à profiter des fluctuations de prix au cours d'une même journée.

Les day traders peuvent s'appuyer sur une combinaison d' analyse fondamentale, d'analyse technique et d'autres techniques pour identifier les inefficiences du marché. Par exemple, les day traders peuvent trader en se basant sur des graphiques de prix d'une, cinq ou quinze minutes.

La volatilité des cryptomonnaies crée de nombreuses opportunités potentielles, mais il faut une excellente connaissance du marché et une solide expérience du trading pour réussir en day trading. Par conséquent, cette méthode est recommandée aux traders expérimentés.

scalpage

Le scalping consiste à effectuer des transactions à très court terme pour profiter des faibles variations de prix des cryptomonnaies sur des volumes élevés. Les scalpeurs peuvent ouvrir et fermer des positions en quelques secondes ou minutes, profitant des inefficiences du marché pour réaliser de petits bénéfices. C’est pourquoi le scalping est relativement similaire au trading haute fréquence (THF). Le scalping réussi requiert à la fois une connaissance approfondie des cryptomonnaies et des compétences analytiques avancées.

De nombreux day traders utilisent le scalping, en y consacrant une partie de leur budget de trading. Les scalpeurs utilisent l'analyse technique et des graphiques détaillés pour repérer et exploiter les opportunités urgentes. Ils doivent également se fixer des objectifs bien définis et une stratégie de sortie claire.

Le scalping est relativement adapté aux traders qui visent à réaliser plus de profits avec des positions plus importantes et qui détiennent des fonds importants en cryptomonnaies, tels que les institutions et les baleines.

arbitrage

L'arbitrage tire profit des différences de prix entre les différents marchés de cryptomonnaies. Les traders en arbitrage achètent généralement une cryptomonnaie sur une plateforme d'échange et la revendent immédiatement à un prix plus élevé sur une autre plateforme, empochant ainsi le profit. Bien que les profits ne soient pas garantis, l'arbitrage offre le risque le plus faible et génère généralement les profits les plus modestes.

CoinMarketCap répertorie plus de 300 plateformes d'échange au comptant, un nombre qui ne cesse de croître. La grande variété de plateformes de trading offre de nombreuses opportunités aux traders à court terme pour identifier et exploiter les inefficiences du marché. L'arbitrage est recommandé aux personnes ayant déjà une expérience de ce style de trading. C'est un travail qui demande beaucoup de main-d'œuvre, et le timing est primordial.

Pour réussir en arbitrage, il est crucial d'utiliser des outils automatisés pour repérer les écarts de prix avant qu'ils ne disparaissent.

Swing trading

Le swing trading est une stratégie de trading à long terme dans laquelle les traders visent à tirer profit des tendances de prix à court et moyen terme, ou « fluctuations », des cours des cryptomonnaies. La plupart des opérations de swing trading impliquent des gains sur une période de quelques jours à quelques semaines. Contrairement aux opérations journalières, les opérations de swing trading durent généralement plus de 24 heures, et peuvent même durer des jours ou des semaines.

Les swing traders repèrent les vagues de volatilité d'un actif susceptible de fluctuer, puis ouvrent une position pour une période variable afin de réaliser un profit. 

Le swing trading est idéal pour les débutants, car il leur donne plus de temps pour élaborer des plans de trading. Elle comprend des techniques graphiques permettant d'identifier les points hauts et les points bas. Par exemple, la méthode Gann Swing repère les retournements de tendance grâce aux chandeliers et aux oscillateurs, aux indicateurs de force relative et à la reconnaissance de figures telles que les figures d'avalementhaussières et baissières .

Trading de tendance



Le trading de tendance, également appelé trading de position, consiste à prendre des décisions d'investissement en cryptomonnaies en fonction de la dynamique d'une pièce ou d'un jeton. Il est normal que les traders conservent une position pendant une période prolongée, pouvant aller jusqu'à quelques mois. Les traders de cryptomonnaies qui suivent les tendances analysent la dynamique du marché, recherchent des tendances haussières ou baissières, puis prennent position en spéculant sur l'évolution du cours de la cryptomonnaie dans cette direction.

Les adeptes des tendances s'appuient souvent sur l'analyse fondamentale pour réaliser des transactions avantageuses. Cependant, ils peuvent également prendre en compte divers indicateurs techniques. Les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), la convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) et les lignes de tendance sont quatre indicateurs de tendance couramment utilisés pour augmenter les taux de réussite des traders.

Le tableau ci-dessous récapitule les méthodes de trading abordées ci-dessus :



Méthodes de trading à court terme

Les deux principaux moyens de trader des cryptomonnaies à court terme sont les paires de trading et les produits dérivés. Alors que le trading de paires utilise une combinaison de trading au comptant et d'arbitrage pour réaliser des bénéfices nets, le trading de produits dérivés implique des contrats de trading initiés sur la base de la spéculation du trader. Examinons de plus près ces deux styles. 

paires de trading

Le trading de paires de cryptomonnaies est un moyen de tirer profit de la différence de prix entre les paires de devises (ou de jetons) échangées sur différents marchés. Les traders peuvent utiliser l'arbitrage entre les plateformes d'échange de cryptomonnaies pour tirer profit des différences de prix relatives entre les paires. 

Une devise de base est utilisée pour initier une transaction. Par exemple, une paire de trading BTC/USDT vous permettrait d'échanger des BTC contre des USDT. Les cryptomonnaies peuvent être échangées entre elles ou contre de la monnaie fiduciaire, comme le dollar américain (USD), sous la forme de stablecoins adossés à l'USD, tels que USDT, USDC, etc.

Négoce de produits dérivés de cryptomonnaies



Le trading de Derivatives utilise des instruments financiers dont la valeur est déterminée par un actif sous-jacent. Ces instruments s'ajustent généralement au prix au comptant d'un actif donné. Les Derivatives ajoutent un effet de levier supplémentaire, ainsi que la possibilité de spéculer sur l'évolution des prix. 

Les contrats à Futures, les options et les contrats perpétuels sont les produits dérivés les plus couramment utilisés. Examinons de plus près les types de produits dérivés de cryptomonnaies couramment disponibles. 

Futures et options

Les Futures sont des contrats dérivés qui vous permettent d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé et à une date future fixe. Les contrats d'options, en revanche, vous donnent le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future précise.

Contrats Perpetual

Les contrats Perpetual — également appelés contrats perpétuels ou contrats à terme perpétuels — sont des contrats dérivés qui vous permettent de suivre le prix d'un actif aussi longtemps que vous le souhaitez et de régler le contrat en achetant ou en vendant l'actif à la date future de votre choix, au prix du marché en vigueur à ce moment-là.

Effet de levier et marge

L’effet de levier et la marge sont deux concepts essentiels dont vous devez tenir compte lorsque vous négociez des produits dérivés en empruntant des fonds. L’effet de levier est le multiplicateur qui amplifie votre exposition à l’actif négocié, tandis que la marge est la garantie que vous déposez pour ouvrir et maintenir cette position à effet de levier. Par exemple, si vous investissez 1 000 $ de vos propres fonds et empruntez 9 000 $ supplémentaires auprès de votre plateforme de trading ou de votre courtier pour passer un ordre de 10 000 $, votre effet de levier est de 10x (1 000 $ de vos propres fonds × 10 = la taille totale de votre ordre de 10 000 $), tandis que votre marge est de 1 000 $ (vos propres fonds).

Trading à long terme (trading générant des revenus passifs)

Le trading à long terme , également appelé trading de revenus passifs , offre des avantages distincts par rapport aux stratégies à court terme pour les traders qui manquent de temps ou de connaissances approfondies des marchés des cryptomonnaies. Voici une analyse des principales méthodes de trading de cryptomonnaies à long terme.

Acheter et conserver (HODL)

Acheter et conserver— mieux connue sous l'acronyme mal orthographié « HODL » — est une stratégie de trading qui consiste à conserver ses investissements dans l'espoir de gains à long terme. En achetant et en conservant des cryptomonnaies et en spéculant sur une croissance potentiellement exponentielle, les investisseurs à long terme (HODLers) peuvent ignorer une grande partie de la volatilité des marchés des cryptomonnaies.

En ignorant les fluctuations à court terme, au lieu de « s’accrocher désespérément » (HODL), les traders ne souffrent plus de la peur de rater une opportunité (FOMO) ni de la peur, de l’incertitude et du doute (FUD). La peur de manquer une opportunité (FOMO) est la principale cause d'achat à un prix trop élevé, tandis que la peur, l'incertitude et le doute (FUD) conduisent à la vente à un prix trop bas (SODLing).

Une stratégie d'achat et de conservation présente des avantages supplémentaires, tels que le filtrage des fluctuations de marché à court terme, la réduction des coûts de transaction et le soulagement des investisseurs du fardeau psychologique lié à la surveillance constante des marchés.

Jalonnement

Les blockchainsProof of stake (PoS) utilisent le staking plutôt que le minage pour valider les transactions. Avec les blockchains PoS, les détenteurs de cryptomonnaies sont récompensés pour le staking de leurs jetons afin de valider les transactions. Cela implique de détenir un montant spécifique de fonds dans un portefeuille crypto afin de soutenir la sécurité et les opérations d'un réseau blockchain particulier en échange de récompenses prédéfinies.

Au lieu de miser directement sur la blockchain, vous pouvez profiter d'une approche plus conviviale et moins technique en misant sur une plateforme d'échange centralisée (CEX). De nombreuses plateformes d'échange, dont Bybit,nous proposons des produits de staking qui vous permettent uniquement d'investir des fonds et de percevoir vos récompenses régulières, tandis que la plateforme gère pour vous tous les aspects techniques de la gestion des stakings sur la blockchain, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers de confiance.

Copy trading

Vous pouvez également essayer le copy trading, surtout si vous débutez dans le monde des cryptomonnaies. Le copy trading consiste à suivre et à reproduire les mouvements de marché de traders établis ayant fait leurs preuves, connus sous le nom de maîtres traders. Lorsque vous réalisez des bénéfices en suivant la stratégie et les mouvements d'un trader expert, vous lui versez une commission sur vos gains.

Pour les traders débutants, le copy trading peut être un moyen précieux d'apprendre des mouvements de marché des traders expérimentés et de devenir rentable dès le premier jour. 

Robots de trading (DCA et Grid)

Outre le copy trading, une autre excellente méthode de trading automatisée consiste à utiliser des robots de trading. Vous pouvez définir une seule fois les paramètres de trading de ces robots, puis les activer, vous détendre et compter sur leur exécution automatisée. Il est bien entendu essentiel de surveiller les performances de votre bot et d'ajuster ses paramètres lorsque les conditions du marché changent ou lorsque les paramètres initiaux ne donnent pas de résultats satisfaisants.

Bybit propose une variété de robots de trading. Certains robots vous permettent d'automatiser votre stratégie de trading sur grille. Les Spot Grid Bot et Futures Grid Botde Bybit sont conçus respectivement pour les marchés au Spot et les marchés Derivatives . Avec le trading sur grille, vous spécifiez plusieurs niveaux de prix cibles, à la fois au-dessus et en dessous d'un prix de référence, souvent le prix actuel du marché pour l'actif. Lorsque le cours de l'actif atteint ces niveaux, le robot exécute automatiquement des ordres d'achat ou de vente, dans le but d'acheter à bas prix à un niveau et de vendre à prix élevé au niveau immédiatement supérieur.

Bybit propose également un autre bot fonctionnel, le DCA Bot, qui automatise votrestratégie de moyenne des coûts en dollars (DCA). Avec la DCA, vous investissez des montants fixes et égaux dans un actif crypto à intervalles réguliers, par exemple quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. L'objectif principal de la stratégie DCA est de lisser votre prix d'achat au fil du temps, réduisant ainsi l'impact de la volatilité du marché et évitant la nécessité d'anticiper parfaitement les fluctuations du marché.

Le tableau ci-dessous présente une comparaison de base entre le trading sur grille et le DCA.



Au-delà des cryptomonnaies : Développez votre stratégie avec Bybit TradFi

Certains traders pourraient souhaiter étendre leur activité au-delà des cryptomonnaies vers les classes d'actifs traditionnelles. En règle générale, le négoce d'actifs tels que les actions, les matières premières et le forex implique de satisfaire à d'importantes exigences réglementaires, de résidence et de capital minimum. Il y a également différents niveaux de frais que vous devrez payer aux courtiers pour pouvoir participer au trading d'actifs traditionnels. Tous ces facteurs constituent des barrières à l'entrée importantes pour de nombreux investisseurs particuliers intéressés par les actifs traditionnels.

Bybit TradFi est une plateforme innovante qui vous permet de trader l'or, l'argent, d'autres matières premières, des paires de devises, des indices boursiers et des actions via des contrats sur différence (CFD), en utilisant vos fonds crypto comme garantie. Vous n'avez pas besoin d'un compte de courtage traditionnel. Tout utilisateur de Bybit peut utiliser la plateforme TradFi, évitant ainsi les barrières à l'entrée souvent onéreuses lors du négoce de ces types d'actifs.

Par exemple, avec Bybit TradFi, vous pouvez vous couvrir contre les marchés baissiersavec de l'orou spéculer sur des paires de devises populaires. TradFi offre un accès simplifié à ces marchés grâce à une intégration étroite avec la plateforme de trading MetaTrader 5 (MT5).

En tant que trader débutant, vous pouvez choisir le trading actif direct ou le copy tradingautomatisé, les deux étant entièrement pris en charge par Bybit TradFi.

Réflexions finales

En vous lançant dans le trading de cryptomonnaies, vous découvrirez rapidement une grande variété de méthodes et de stratégies à votre disposition. Cependant, certaines de ces stratégies pourraient mieux convenir aux traders plus expérimentés. En tant que trader débutant, il est crucial de conserver la majeure partie de votre portefeuille dans des stratégies passives, telles que le HODL, le staking via des plateformes d'échange, le copy trading et le DCA, pendant que vous apprenez et vous adaptez à la dynamique et aux particularités du marché des cryptomonnaies.

Pour acquérir une expérience pratique sans risquer de véritables fonds, Bybit Demo Trading offre une manière sans pression de s'exercer à passer des ordres, à gérer des positions et à tester des stratégies de base dans des conditions de marché simulées. Cela permet aux débutants de prendre confiance et de comprendre le fonctionnement de la plateforme avant de trader en réel.

Un petit pourcentage de votre portefeuille peut également être alloué à des stratégies plus actives afin que vous puissiez tâter le terrain et apprendre directement en appliquant ces méthodes. Au final, aucune quantité de HODLing et de DCA ne vous permettra d'apprendre les ficelles du day trading ou du swing trading. Vous devrez expérimenter directement ces stratégies à plus petite échelle afin d'acquérir l'expérience nécessaire.

Pour simplifier vos premiers pas sur le marché, il est également fortement conseillé d'utiliser des outils automatisés, tels que les bots proposés par Bybit. Par exemple, bien que vous puissiez gérer votre stratégie DCA manuellement, l'utilisation du DCA Bot vous permettra de gagner du temps, de réduire le taux d'erreurs et d'éliminer l'élément émotionnel de vos transactions. 

Enfin, n'oubliez pas l'importance de la bonne vieille diversification de portefeuille à travers différentes classes d'actifs. Grâce à la plateforme TradFi de Bybit, vous pouvez désormais diversifier vos avoirs en cryptomonnaies avec des actifs traditionnels, tels que les métaux précieux, les actions, le forex, les matières premières non métalliques et les indices boursiers.



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